Clientes y contactos
Perfiles, campos propios, segmentación e historial compartido para conservar el contexto de cada relación.
SOFTWARE FACTORY · CRM · INTEGRACIONES
Tu proceso comercial. Tu CRM.
Diseñamos CRM a medida, adaptamos nuestras plataformas y conectamos tus herramientas para que la información acompañe al trabajo, desde el primer contacto hasta el seguimiento del cliente.
01 / CRM ALREDEDOR DE TU OPERACIÓN
Del contacto a una relación que puedes seguir.
Comenzamos por entender cómo llegan tus oportunidades, quién las atiende y qué necesita saber tu equipo. A partir de ese proceso definimos los módulos y las integraciones del proyecto.
- 01
Capturar
Reúne empresas, contactos, fuentes y datos relevantes.
- 02
Calificar
Define criterios, segmentos y responsables.
- 03
Gestionar
Organiza oportunidades y etapas comerciales.
- 04
Dar seguimiento
Conecta actividades, acuerdos e historial.
- 05
Medir
Revisa avances, conversiones y trabajo pendiente.
Capacidades que podemos desarrollar
Seleccionamos contigo lo que aporta valor. Estas capacidades se diseñan según el alcance del CRM a medida; no implican que todos los módulos estén incluidos en cada plataforma del catálogo.
Oportunidades y seguimiento
Etapas, responsables, tareas y reglas de asignación ajustadas a tu proceso comercial.
Datos conectados
Integraciones mediante APIs, importaciones y flujos de intercambio según las posibilidades de los sistemas existentes.
Indicadores y control
Reportes, permisos por rol y trazabilidad definidos con las personas que usan y administran la solución.
EL PUNTO DE PARTIDA ADECUADO
Adaptar, integrar o construir.
La decisión depende del proceso, las herramientas actuales y las prioridades. Evaluamos las alternativas antes de definir el desarrollo.
Adaptar una plataforma
Cuando una de nuestras herramientas cubre la base de tu operación. Revisamos ajustes de campos, flujos, roles y reportes.
Integrar lo que ya usas
Cuando el problema es la información dispersa. Definimos qué datos se comparten, cómo se sincronizan y cómo se detectan errores.
Crear una solución a medida
Cuando necesitas un proceso propio. Priorizamos una primera versión útil y un plan de evolución por etapas.
02 / NUESTRAS PLATAFORMAS
Herramientas especializadas para distintos equipos.
HumanCap para gestión de personas, Catch para reclutamiento y CapTask para coordinar tareas y clientes. Explora su alcance y conversemos sobre la alternativa que encaja con tu operación.
Cargando plataformas…
03 / DEL PROCESO A LA IMPLEMENTACIÓN
Construimos con puntos de revisión claros.
La implementación contempla tanto el software como los datos y las personas que lo van a utilizar. Los entregables y criterios de aceptación se acuerdan antes de iniciar.
Ver nuestra metodología- 01
Descubrir y priorizar
Revisamos usuarios, tareas, fuentes de datos y dificultades actuales. Definimos qué debe resolver la primera versión.
Entregable: Mapa del proceso y alcance priorizado.
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Diseñar y validar
Convertimos las necesidades en pantallas, flujos, reglas y permisos que tu equipo puede revisar.
Entregable: Prototipo y criterios de aceptación.
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Desarrollar y conectar
Implementamos por etapas, revisamos avances y validamos las integraciones y la migración de datos acordadas.
Entregable: Versiones de prueba y registro de validaciones.
- 04
Poner en marcha y acompañar
Preparamos la salida, la capacitación y la documentación; acordamos el soporte y las siguientes mejoras.
Entregable: Plan de puesta en marcha y transferencia de conocimiento.
04 / ANTES DE EMPEZAR
Preguntas sobre tu próximo CRM.
¿Necesito un CRM a medida o puedo usar una plataforma existente?
Depende de qué tan específico sea tu proceso y de las integraciones que necesites. Revisamos primero las herramientas disponibles y los cambios requeridos para proponer una adaptación, una integración o un desarrollo propio.
¿Podemos conservar nuestros datos actuales?
Podemos evaluar su migración. Primero revisamos formatos, calidad, duplicados, permisos de uso y campos necesarios. El plan define qué se migra, cómo se valida y quién aprueba el resultado.
¿Se puede conectar con el software que ya usamos?
Evaluamos APIs, exportaciones y otros mecanismos admitidos por cada sistema. La viabilidad, frecuencia de sincronización, gestión de errores y posibles costos de terceros se definen en el alcance.
¿Las funciones de CRM están incluidas en HumanCap, Catch y CapTask?
Cada plataforma tiene una finalidad y un alcance propios. Los módulos de CRM a medida descritos en esta página son posibilidades de desarrollo; la propuesta especificará qué funciones ya existen, cuáles se adaptan y cuáles se construirán.
¿Cómo se definen precio, plazo y soporte?
Se estiman a partir de usuarios, procesos, módulos, integraciones y datos a migrar. La propuesta establece entregables, hitos, responsabilidades y condiciones de soporte, mantenimiento y evolución.
¿QUIERES VER CÓMO FUNCIONA?
Cuéntanos qué quieres organizar, automatizar o medir.
Cuéntanos cómo gestionas hoy clientes y oportunidades, qué herramientas utilizas y dónde se pierde tiempo.